规模又缩一成业绩不少倒数  东吴基金权益固收皆泛菜色

2018年东吴基金权益类产品的均匀收益率为-26.57%,低于行业均匀水平-17.82%。东吴行业轮动体现最不睬想,全年收益率为-41.71%

标点财经研讨员 黄凤清

第15个年初,东吴基金以辈分论无疑是个 老资历 。不过,若是以投资业绩或开展规模考量,那么,这家总部设于上海自贸区、由(601555.SH)及上海兰生集团合股打造的基金公司,就多少有些 窗含西岭千秋雪 的味道。

投资业绩不睬想,是东吴基金长时间以来的痛点。剔除2018年景立的基金及分级基金后,该基金公司旗下权益类基金在2018年悉数录得负收益,且均匀收益率居同行尾部。即便将考察时间延长至3年,状况亦未有改善。同时,其偏债型产品也 有难同当 ,因为踩雷16信威01(136192.SH),2019年迄今下设3只债基一度大幅下跌。

体现欠安天然吸引不来更多投资者捧场。从2004年景立至今,该公司公募规模一直未能打破300亿元。数据显示,截至2018年底东吴基金232.14亿元的规模,处于同业中下游方位,且同比缩水超过一成。

权益类业绩堪忧

虽然2018年的市场行情全体带着失望的主基调,但东吴基金旗下建立满一年的权益类基金全年收益率悉数为负,这一成果单仍然让人大跌眼镜。

依据Wind数据核算,剔除2018年景立的基金以及分级基金后,2018年市场上权益类基金的均匀收益率为-17.82%,而东吴基金此类产品的均匀收益率为-26.57%,大幅低于行业均匀水平,在93家相关产品不少于5只(不同份额分开核算,下同)的基金公司中排名第92,即倒数第二。

其间,有4只基金的净值跌幅超过三成。详细来看,东吴行业轮动体现最不睬想,2018年收益率为-41.71%,在市场上1148只偏股混合型基金的同期业绩中排名第1135。进入2019年,在市场全体显着好转的状况下,截至2月19日该基金录得13.38%的回报率,自2008年4月23日建立以来总回报为-44.83%。

东吴新趋势价值线2018年收益率为-39.03%,在3146只活络配置性基金中排名第3123。东吴价值生长、东吴中证新兴产业2018年净值亦亏本30%以上,收益率分别为-37.07%、-30.81%。这3只基金在2019年以来亦取得正收益,不过东吴新趋势价值线自2015年7月1日建立以来跌幅仍超过五成。

若将考察时间延长至3年,东吴基金权益类产品的投资业绩相同不乐观。截至2018年底,剔除建立未满3年的基金以及分级基金后,市场上权益类基金的3年期收益率均匀为-14.86%,东吴基金的均匀收益率为-33.53%,在74家相关产品不少于5只的基金公司中排名第70,仍旧位列倒数。其间,东吴新趋势价值线、东吴价值生长的净值在以前3年均下跌六成左右,3年期收益率分别为-60.61%、-59.29%。

债基踩雷16信威01

不只权益类产品体现欠安,东吴基金固收类产品的体现亦不尽人意。